Царь Салтан, остановившись на ночлег в простой деревне, встретил там добросердечную девушку по имени Аннушка. Её скромность и душевная теплота покорили правителя. Вскоре он взял её в жёны, и Аннушка подарила ему наследника.
Вслед за ней во дворец попали её сёстры и мачеха — словно сама судьба открыла им двери. Однако вместо благодарности они затаили зависть. Им было мало своего положения, и они стали плести коварные планы.
Когда царь уехал по делам, они подменили его письмо. В новом послании Аннушка и младенец представали перед Салтаном в ложном, дурном свете. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения, чтобы разобраться во всём. Но это письмо тоже перехватили и заменили другим.
В итоге ни в чём не повинную царицу с сыном засмолили в бочку и бросили в бескрайние морские волны, обрекая на верную смерть.
