Молодой послушник Федор отправляется в дальний путь вместе со священником Петром. Их цель — добраться до самых отдаленных поселений на Полярном Урале, где живут оленеводы. Задача непростая: уговорить местных жителей принять крещение. Впереди — последнее стойбище, самое северное. Местные шепчутся, называя эти места «краем света». Путников здесь ждут без особой радости, встречают настороженно и холодно.